Émettre une facture depuis une commande
Facture, avoir et suivi du dépôt, étape par étape.
Depuis une commande
Ouvrez la commande puis choisissez Émettre la facture. La Facterie construit la facture au format Factur-X, un PDF qui contient aussi les données structurées de la facture, lui attribue le numéro suivant de la série et la dépose auprès de votre plateforme agréée si elle est connectée.
Particulier ou professionnel
Un client est traité comme professionnel quand l’adresse de facturation porte une société ou qu’un SIREN a été renseigné. Dans ce cas, la facture est transmise à sa plateforme agréée, même si elle est payable à terme. Un client particulier reçoit sa facture au moment du paiement, et la vente est déclarée le jour même dans votre e-reporting.
Suivi de la facture
Une facture professionnelle suit cinq étapes : Émise, Déposée, Acheminée, Distribuée, Encaissée. Un souci (envoi en échec, facture rejetée ou refusée, litige) apparaît en rouge sur son étape, avec le message de la plateforme agréée.
Remboursement
Un remboursement donne lieu à un avoir, lié à la facture d’origine et construit à partir de ses propres lignes. Il suit le même dépôt que la facture initiale.
Numérotation
Les numéros de facture sont attribués dans l’ordre et sans trou, comme l’exige la loi. Il n’est donc pas possible de supprimer une facture émise ni d’en changer le numéro.